Эзра — талантливый трубач, играющий джаз. Его мир рухнул в один день, когда он потерял жену и дочь. Теперь он живёт с тяжёлым грузом боли. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Её присутствие понемногу возвращает его к жизни. Ханна делится с ним музыкой, которая звучит как что-то волшебное. Благодаря ей Эзра снова начинает чувствовать. В её компании он находит утешение и надежду.