В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии до того, как враг успеет подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают ветерана разведки Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты тонны отравляющих веществ, а в концлагере японцы испытывают их на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать всё, лишь бы химическое оружие не досталось советским войскам. Теперь их противостояние решает судьбу тысяч людей.
